(相关资料图)

江苏康力源体育科技股份有限公司

保荐机构、主承销商：东海证券股份有限公司

发行情况：

公司简介：

康力源是一家专注于多系列健身器材研发、制造与销售的高新技术企业。经过多年的发展，公司形成了以综合训练器和自由力量训练器为主导、无氧与有氧结合、室内与室外结合、家用与商用结合的综合性健身器材业务体系，具体产品覆盖无氧健身器材（如综合训练器、自由力量训练器等）、有氧健身器材（如跑步机、椭圆机等）、室外全民健身器材（如太空漫步机、三联单杠、笼式足球场等）和其他小类器材等多系列产品，种类多达千余种。此外，公司加大研发投入，聚焦健身器材智能化的研发与生产，成功量产多款带有自适应感应、人脸识别、数据共享、娱乐交互功能的智能产品。

截至招股说明书签署日，衡墩建直接持有公司98.07%的股份，同时担任公司董事长，为公司的控股股东和实际控制人。

康力源2023年6月2日披露的首次公开发行股票并在创业板上市发行公告显示，公司本次发行的募投项目计划所需资金额为62,592.23万元。根据本次发行价格40.11元/股和1,667.00万股的新股发行数量计算，预计募集资金总额为66,863.37万元，扣除预计发行费用约7,816.35万元（不含增值税）后，预计募集资金净额约为59,047.02万元，不足募投项目计划所需部分，公司将以自筹资金方式解决资金缺口。

康力源2023年6月1日披露的首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书显示，公司拟募集资金62,592.23万元，计划分别用于康力源智能健身器材制造项目、康力源研发中心建设项目、康力源智能数字化工厂建设项目、补充流动资金。